Agreements

Streamlined Process

🎥 Video Guide!!!

For Sales

1. As soon as the deal is becoming reality you can create a Deal on HubSpot
2. Before going to the Closed Deal phase or invoice, it's mandatory to add the Selling Model. Even for non-token agreements we need to calculate the underlying tokens, HubSpot should automatically set the average price to 165, if this doesn't happen just set it yourself, you won't have to calculate the number of tokens.
3. Once the Deal Amount, Selling Model, Unit Token Price are set you can proceed to create the Agreement into Tryber.
4. Go to the Agreements Page
5. Create an Agreement with the same informations you have on the HubSpot Deal. [NB: USE at least two decimal numbers (10,99€) if the tokens are not rounded.]

For CSM

1. As soon as the token estimate for a CP is trustworthy you can add it to the CP Modal in the CP Dashboard (example)
2. Before finishing to work on a CP you should also assign the CP to an Agreement on the same modal.

Here you can find Visual Examples for the process.

Policies and Disambiguation

• Token based CPs have to be recorded as intended, filling all the fields.
• Non-Token based have to be converted, the customer can be unaware but we need to record the CPs in Tokens, we prefer to use the default 165€ per token but we trust CSM/Sales decision to do otherwise.
• HubSpot deals for a single Agreement have to be merged, we don't support usage of HubSpot to track the number of invoices.
• Multiple Agreements are available.
• A Campaign can bring an Agreement to negative value.
• An Agreement with a due Expiration date WILL be counted as expired, be aware of informing your customers and updating the Agreements in case you postpone the expiration.

Intro Agreements [Tryber section]

In questa pagina scoprirai come utilizzare la sezione degli Agreements prensente nel backoffice della piattaforma di Tryber.

Come raggiungere l'area Agreements

Una volta effettuato il login su tryber.me dovrai dirigerti nel backoffice e (se possiedi i permessi necessari) nel menu laterale a sinistra sotto la voce Customers troverai la sezione Agreements. Cliccando su "Agreements" verrai indirizzato su una pagina contenente la lista di tutti gli Agreements.

Lista Agreements

In questa pagina potrai trovare una tabella ordinata per Agreement più recente contente ogni riga i dettagli del singolo Agreement più le azioni ( Id, Title, Tokens, Unit price, Start date, Expiration date, Customer, Note, Is token based ). Le azioni possibili sono la "modifica" e la "cancellazione" del singolo Agreement.

In basso troverai la paginazione che ti consentirà di scorrere gli Agreements meno recenti.

Nella parte alta della tabella c'è un campo di input dove potrai filtrare gli agreements per uno o più clienti. Infatti cliccando in questo campo potrai selezionare uno o più clienti aggiornando così il contenuto della tabella sottostante, questo modo se ad esempio selezionerai due clienti la tabella si aggiornerà paginando tutti e soli gli Agreements di quei due clienti selezionati. Al click su un cliente esso comparirà nel campo di input per notificarti che stai filtrando per quel cliente, al suo fianco comparirà anche una piccola x, e nel caso tu voglia togliere questo filtro dovrai cliccarla. Se il campo di input è vuoto non vi sono filtri selezionati e quindi la tabella conterrà tutti gli Agreements di tutti i clienti.

Sopra la tabella a destra c'è un pulsante "+ Add New" il cui click ti permetterà di aggiungere un nuovo Agreement.

Nuovo Agreement

Cliccando sul pulsante "+ Add New" nella pagina della lista Agreements verrai indirizzato nella pagina per creare un nuovo Agreement. In pagina trovi un pulsante per tornare alla lista degli Agreements e un form dove inserire i dati del nuovo Agreement. Oltre ai vari campi da inserire nel form troverai una checkbox (che di default è vuota/non-checkata) da cliccare o meno in base al tipo di Agreement che vuoi inserire, la checkbox si chiama IsTokenBased. Cliccando o meno sulla checkbox il comportamento del form cambia. In entrambi i casi per poter salvare un nuovo Agreement dovrai sempre inserire come campi obbligatori un titolo, una data di inizio, una data di fine, un cliente, e il prezzo unitario per token che nonostante sia modificabile viene prepopolato ad un valore di 165€. Vediamo adesso cosa cambia al click della checkbox "Is Token Based":

Nuovo Agreement non TokenBased (checkbox vuota)

Quando la checkbox non è stata cliccata non è possibile modificare il valore di Tokens quindi non potrai scrivere quanti token sono associati al nuovo Agreement, questo perché il valore è calcolato automaticamente grazie ai campi Amount e Token Unit Price.

Quindi oltre ai campi obbligatori descritti nel paragrafo precendente in questo caso dovrai inserire anche l**'Amount** (ammontare) dell'Agreement e il costo unitario del token per questo Agreement (TokenUnitPrice).

Nuovo Agreement TokenBased (checkbox piena)

Quando la checkbox è stata cliccata è possibile modificare il valore di Tokens quindi dovrai scrivere quanti token sono associati al nuovo Agreement.

Quindi oltre ai campi obbligatori descritti nel paragrafo precendente in questo caso dovrai inserire soltanto il costo unitario del token per questo Agreement (TokenUnitPrice) e il numero di token concordati (Tokens).

Modifica Agreement

Quando nella tabella della lista Agreements cliccherai sull'icona della matita in pagina si caricherà lo stesso form descritto sopra per creare un nuovo Agreement ma in questo caso i campi saranno già popolati con i dati dell'Agreement che stai modificando. Valgono le stesse regole del form sopra descritto. Salvando riceverai un messaggio a schermo che ti notificherà dell'avvenuto salvataggio.

Cancellazione Agreement

Quando nella tabella della lista Agreements cliccherai sull'icona del cestino in pagina ti verrà chiesta conferma e in caso di conferma riceverai un messaggio a schermo che ti notificherà dell'avvenuta cancellazione.